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国元证券--深信服公司点评报告:与腾讯云战略合

发布人: 齐发娱乐游戏 来源: 齐发娱乐游戏平台 发布时间: 2021-02-14 18:55

  公司与腾讯云计算()有限责任公司于近日签订《战略合作协议》,战略合作的目标是:在建立紧密合作关系的基础上,双方将在技术、市场、品牌等多个层面展开深入合作,在云网资源、产品技术、服务体系等方面进行优势互补和深度融合,携手推动云网融合建设在全国的发展,全面提升用户网络体验和保障业务高效安全上云,推动企业数字化、智能化升级。合作的内容包括:基于基于SD-WAN、云网、SASE等技术及市场合作;基于云与安全业务整合的其他合作;双方将在各自大型合作伙伴系列活动,比如腾讯云+系列峰会等内容上,相互支持;双方将在各自大型合作伙伴系列活动,腾讯云+峰会等内容上,相互支持。

  腾讯云是腾讯倾力打造的云计算品牌,以卓越科技能力助力各行各业数字化转型,为全球客户提供领先的云计算、大数据、人工智能服务,以及定制化行业解决方案。根据腾讯云官网的数据,腾讯云目前27个地理区域,运营60个可用区,支持192个业务场景的全栈解决方案。腾讯云有深厚的IT基础架构,有多年对海量互联网服务的经验,不管是社交、游戏还是其他领域,都有多年的成熟产品来提供产品服务。此次合作,有助于公司网络安全、云计算等业务的发展。

  公司本次向特定对象发行股票的数量约为480万股,发行价格为185.01元/股,发行价格为基准价格的1.17倍,充分显示了市场对公司价值的认可。发行对象最终确定为4家,分别为:上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(2.81亿元)、嘉实基金管理有限公司(1.77亿元)、林芝腾讯科技有限公司(3.30亿元)、中国国际金融股份有限公司(1.00亿元)。本次募集的资金将投向两个项目:云化下的安全产品和解决方案升级项目、网络信息安全服务与产品研发项目。

  公司主要聚焦网络安全和云计算行业,围绕客户的实际需求,加大研发投入,不断更新迭代既有产品和解决方案,同时孵化培育新产品和新业务,未来持续成长空间广阔。预测公司2020-2022年营业收入为55.09、74.79、99.29亿元,归母净利润为8.11、10.94、14.73亿元,EPS为1.96、2.64、3.56元/股,对应PE为151.66、112.44、83.55倍。公司所处的云计算和网络安全行业处于快速发展期,公司投入的研发等费用较多,导致净利润率偏低,因此,采用PS估值法较为合理。上市以来,公司PS主要运行在10-22倍之间,考虑到公司的竞争力和行业的景气度,上调公司2021年的目标PS至18倍,对应的目标价为325.32元,维持“增持”评级。

  新冠肺炎疫情影响下游客户IT预算;云计算业务推进不及预期;超融合市场竞争加剧;新产品研发进度及推广不及预期等。

  近期的平均成本为317.80元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁172.9万股(预计值),占总股本比例0.42%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁92.35万股(预计值),占总股本比例0.22%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁480.2万股(预计值),占总股本比例1.16%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁1.909亿股(预计值),占总股本比例46.14%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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