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科技新闻报道

核心科技股这样选

发布人: 齐发娱乐游戏 来源: 齐发娱乐游戏平台 发布时间: 2020-07-23 09:00

  北向资金净流入百亿,融资余额最近一直保持增长,上周五的数据是1.3万亿。基金迎来超级发售周,今天7只产品募资,南方核心成长一小时售罄。外资+杠杆资金+基民,给市场提供源源不断的弹药,监管层强按牛头都下不去,每次分歧都是低吸或者调仓的机会。

  科技股走强的背后,与一系列资本市场及科技ETF重启对板块做多情绪的提振密不可分。当然,科技股的利好远不止来自资本市场的,更重要的国家政策扶持下的产业升级和国产替代。

  从长期来看,产业升级是长期不变的方向,中美竞争也将加速科技产业的国产替代,当前也有很多产业进入上行周期,如5G建设周期、新能源汽车替代燃油车周期等,这些行业当中的优质公司是具备长期投资价值的“核心资产”。

  乘用车:看好估值性修复机会。估值处于历史低位;需求逐步进入复苏轨道,长期产销有望再创新高;刺激政策逐步落地。

  零部件:看好特斯拉/英伟达/华为三大产业链。特斯拉全面引领产业链;英伟达/华为或在软件定义汽车大变革中成功切入智能汽车领域,并构建庞大的生态体系。

  推荐【长城汽车+广汽集团】,受益【长安汽车+上汽集团】1)特斯拉产业链核心供应商【拓普集团】;2)享受智能网联赛道行业红利,重点推荐英伟达产业链【德赛西威】+华为产业链【华阳集团+中国汽研】;3)自主CVT变速器龙头标的且受益商用车需求复苏的【万里扬】。

  不管风格如何切换,中报业绩预增是当前市场追逐的另外一条投资主线。分行业来看,上半年业绩增幅预计预喜股主要集中在医药生物、机械设备、化工等行业。具体到个股,兄弟科技以143倍增长率位居第一。操作上重点在医疗、消费和科技股领域挑选中报业绩增长确立的品种,比如医疗板块中的核酸检测方向,科技股中的消费电子方向。

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